Pipedrive日本語での使い方完全ガイド｜CRM初心者も営業効率が上がる設定術

Pipedriveとは？日本語で使えるCRMの基本を解説

営業の進捗管理や顧客情報の整理に悩んでいませんか？エクセルでの管理に限界を感じている中小企業の営業担当者も多いのではないでしょうか。

Pipedriveは、世界180カ国以上で導入されている営業特化型CRMです。日本語にも完全対応しており、直感的な操作性が特徴です。パイプライン管理を中心に、営業活動に必要な機能がシンプルにまとまっています。

実際にPipedriveを使い始めた企業からは、「導入後1ヶ月で商談の進捗が見える化された」「営業メンバーの行動量が増えた」という声が多く寄せられています。

Pipedriveを日本語で使うための初期設定はとても簡単です。アカウント作成後に数分で完了します。

アカウント作成後、画面右上の人物アイコンから「設定」→「個人設定」を開き、「言語」を日本語に変更するだけです。これで全画面が日本語表示になります。

「会社設定」から会社名や通貨（日本円）を設定しましょう。これにより、取引金額が円表示になります。

チームメンバーを招待するには、「会社設定」→「ユーザー管理」からメールアドレスを入力して招待状を送信します。権限は「管理者」「通常ユーザー」「閲覧のみ」の3段階から選択できます。

Pipedriveの最大の特徴は、視覚的なパイプライン管理です。商談がどの段階にあるのかが一目でわかります。

初期状態では「新規」「コンタクト」「提案」「成約」などのステージが用意されています。自社の営業プロセスに合わせて、ステージの追加・削除・名称変更が可能です。

例えば、以下のようなステージ設定が考えられます。

商談を追加するには、「＋」ボタンから取引先・金額・予定クロージング日を入力します。ドラッグ＆ドロップでステージを移動できるため、進捗更新が非常にスピーディーです。

顧客情報を一元管理することで、過去のやり取りをすべて把握できます。

連絡先には、氏名・メール・電話番号に加えて、カスタムフィールドで任意の情報（業種や興味関心など）を追加できます。会社情報と紐付けることで、組織単位での管理も可能です。

電話やメール、面談などの活動を「活動」として記録できます。次回フォローアップの日時を設定すれば、リマインダーとして通知されます。

この機能により、「どの顧客にいつ連絡するか」を忘れることがなくなります。

Pipedriveには、繰り返し作業を自動化する「ワークフロー自動化」機能があります。日本語UIでも簡単に設定できます。

商談が特定のステージに移動したら、自動でフォローアップメールを送信する設定が可能です。メールテンプレートを日本語で作成しておけば、文面作成の手間も省けます。

活動の期日が近づくと、Pipedriveが自動でリマインダーを表示します。タスクの優先度も設定できるため、重要な商談を見逃しません。

ダッシュボードには、商談数・成約率・平均商談期間などのレポートが自動表示されます。チームメンバーごとのパフォーマンスも比較できるため、マネジメントにも役立ちます。

Pipedriveを最大限に活用するには、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

既存の顧客データは、CSVファイルで一括インポートできます。エクセルで管理していたデータも、そのまま移行可能です。

自社に必要な項目（例えば「予算感」「競合他社」など）をカスタムフィールドとして追加しておくと、より詳細な管理ができます。

外出先でも営業情報を確認できるモバイルアプリ（iOS/Android）を活用しましょう。オフラインでも利用できるため、電波のない場所でも安心です。

ただし、Pipedriveはあくまで営業管理に特化したツールです。マーケティングオートメーションや顧客サポート機能は別ツールと連携する必要があります。必要に応じて、HubSpotやSlackなどの外部サービスとAPI連携することをおすすめします。

Pipedriveは、日本語対応のCRMとして中小企業の営業チームに最適なツールです。直感的な操作性と強力なパイプライン管理機能により、導入ハードルが低いのも魅力です。

まずは無料トライアルで、実際の営業プロセスに合わせてパイプラインを設定してみてください。きっと、今まで見えていなかった商談の課題が浮き彫りになるはずです。Pipedriveを活用して、営業効率を大幅に向上させましょう。